过去一年，全球宏观经济形势复杂多变，权益类与对冲型策略波动剧烈，投资市场面临诸多挑战。随着2024年落下帷幕，券商资管产品年度业绩也已揭晓。
根据WIND数据统计，德邦资管低波配置型、中性套利对冲型和股票多头型FOF策略产品表现卓越，凭借低相关性策略配置与系统化风险控制体系，有效抵御了市场波动，分别在对应全市场混合型FOF策略、股票多空策略、偏股混合型FOF策略的年度排名中均位列前10%；
与此同时，据“私募排排网”（来源choice数据）统计，德邦资管股票多头FOF策略更是跻身年度券商资管产品（FOF类）收益前20强。
（统计时间：2024年1月1日至2024年12月31日）
得益于在主动管理领域的精心布局，德邦资管经过三年精心打磨，根据市场动态与客户个性化需求，创设了多元配置型和单策略FOF两大产品条线。其中，多元配置型FOF进一步细分为稳健、平衡和积极型等多风险等级产品，构建起完善的产品体系，满足不同风险偏好投资者的需求。
在团队配置方面，德邦资管FOF团队核心成员拥有超过7年的私募FOF研究经历，涵盖股票多头、市场中性、套利、CTA等多种资产策略。团队成员凭借深厚的专业素养和丰富的实战经验，每年平均调研200余家私募管理人，实现了对私募策略的全面覆盖与深度研究。同时，德邦资管本身在权益和固收领域多年积累的投研经验，在宏观大类资产配置、量化归因和风险控制等关键方向上，为FOF研究提供了坚实的支撑。
为适应FOF业务的复杂性与精细化管理需求，德邦资管在过去两年开发了全流程投研管理平台。该平台涵盖自动化的业绩归因、风险监控、策略指标监测体系以及私募数据库等运营模块，实现了对投前、投中和投后的实时跟踪与风险控制。借助这一平台，德邦资管能够高效进行数据分析与预测，大幅提升组合管理效率与风险监测能力。
例如，在2024年年初小微盘快速崩塌的极端市场环境下，公司低波对冲型FOF凭借基差、流动性、波动率等系统预警信号，结合团队对历史情况的复盘分析与市场波动判断，及时对股票多头和中性策略大幅减仓，有效控制了回撤。其中，中性套利FOF最大回撤控制在1%以内，远低于市场中性单一策略的最大回撤水平，充分展现了FOF团队在风险控制方面的卓越表现。
展望未来，FOF作为资产配置的重要工具，在财富管理领域的重要性日益凸显。德邦资管将紧跟市场趋势，持续布局差异化的产品配置体系，深度挖掘客户需求，定制化满足不同投资者的风险偏好与投资目标。同时，公司将继续深化系统化建设能力，通过先进的技术手段与专业的投研团队，为投资者打造更稳健、多元的产品配置方案，助力投资者在复杂多变的市场中实现资产的保值增值。